报价单

1、报价单

(1)简要

● 对系统内报价单数量、金额等的分析

● 图表位置:首页简报看板及报价单模块、图表中心报价分析

2、报价单数量、金额分析

(1)数量、金额分析

描述

对筛选时间范围内的报价单数量、金额进行统计分析

数据来源

报价单

计算方式

● 数量:计数

● 金额:求和

统计字段

● 报价金额

图表规则

● 时间:报价日期

● 归属人:报价人

图表位置

● 首页 –> 简报看板[新增报价数、新增报价金额]、报价单模块的[新增报价数、新增报价金额]

● 图表中心 –> 报价分析 –> 报价单数量分析、报价单金额分析、报价

(2)(公式)环比、同比

描述

对当期数量/金额与上期、同期的比较:环比与上月的数量/金额进行比较,同比和去年同期的数量/金额进行比较

数据来源

baojiad报价单

公式

● 数量

○ 环比 = (当月报价数量 - 上月报价数量) ÷ 上月报价数量

○ 同比 = (当月报价数量 - 去年当月报价数量) ÷ 去年当月报价数量

● 金额

○ 环比 = (当月报价金额 - 上月报价金额) ÷ 上月报价金额

○ 同比 = (当月报价金额 - 去年当月报价金额) ÷ 去年当月报价金额

图表位置

● 图表中心 –> 报价分析 –> 报价单数量分析、报价单金额分析

3、报价单转换相关

(1)转订单数量、金额

描述

对筛选时间范围内的已生成合同订单的报价单数量、金额进行统计分析

数据来源

报价单

计算方式

● 数量:计数

● 金额:求和

统计字段

● 报价金额

图表规则

● 时间:报价日期

● 归属人:报价人

● 报价状态:已生成合同订单

图表位置

● 首页 –> 报价单模块的[报价转化金额]

● 图表中心 –> 报价分析 –> 报价单转化率分析[转订单数量]

(2)报价转换率

描述

对当期合同数量与上期、同期的比较:环比与上月的合同数进行比较,同比和去年同期的合同数进行比较

数据来源

报价单

公式

● 报价转化率 = 转订单数量 ÷ 报价数量

○ 转订单数量:即上文 1.8.3.1 转订单数量、金额

○ 报价数量:即上文 1.8.2.1 报价数量、金额分析

图表位置

● 首页 –> 简报看板[报价转化率],报价单模块的[报价转化率]

● 图表中心 –> 报价分析 –> 报价单转化率分析[报价转化率]

4、报价客户数

描述

报价客户数量,按照报价单的报价人和报价日期进行统计,且会对客户进行排重。举个栗子,假设1个月总共有nn>=1)条报价单,但是都是报价的同一个客户,那这个月的报价客户数则为1,而不是n个。

数据来源

报价单

计算方式

分组、计数

图表规则

● 时间:报价日期

● 归属人:报价人

● 与客户是否存在/是否删除无关,因此可能存在外面统计跟进客户数量,与穿透进去不一致:因为穿透进去展示的客户列表,不存在/删除的客户不展示到穿透列表

图表位置

● 首页 –> 报价单模块的[报价客户数]