公海池分组 1.新建分组 2.分组信息 3.分组查看权限 4.效果展示 注意事项: 1. 只有所有符合筛选条件的公海客户才会掉入该公海分组。 2. 当一个客户满足多个公海客户分组时会同时掉入多个公海分组。 3. “全部公海客户”分组为系统默认分组,不可编辑和删除,展示数据权限范围内所有公海客户(即所有自定义分组的合集)。 4. 新建或修改分组筛选条件后,系统已经存在的客户将不会立即进入该分组,次日生效。 1.新建分组 操作入口: 管理中心 》 业务设置 》 CRM 》客户公海池 》分组设置,右上角新建分组,点击开启。 高级模式下新建分组 2.分组信息 分组名称:公海池客户里面的显示分组名; 关联表单模版:选择需要做分组的表单模版; 筛选条件:选择掉入当前分组公海池的条件,必须要选择条件才会掉入,如果多个条件是“且”的关系,也就是要同时满足,筛选条件最多添加三个; 高级模式下新建分组信息; 筛选条件:选择掉入当前分组公海池的条件,必须要选择条件才会掉入,如果多个条件是“且”的关系,也就是要同时满足,筛选条件最多添加三个; 3.分组查看权限 此分组给哪些人员、部门或则角色进行查看。 4.效果展示