联系人操作

一个企业多联系人的情况下可以通过联系人功能进行操作;

1.新建联系人

方式一:

新建客户时直接新建

方式二:

新建入口: 客户管理 》全部客户 ,点击客户名称进入客户详情页右上角点击新建联系人

方式三:

新建入口: CRM管理 》联系人 ,右上角新建按钮,新建时候关联客户,填写联系人其他信息

2.联系人导入

(1)导入

方式一:

客户+联系人导入,详情参考:批量导入/导入覆盖/导出

方式二:

客户管理 》联系人 ,右上角导入按钮;
①  需要先设置好联系人的表单模板,在导入时候下载的Excel表中的字段与新建表单字段一致,如何设置客户联系人表单,请参考:【表单模板】

②  根据字段填写好对应信息即可,打星号的是必填选项;

注意事项:

(1)联系人关联的客户需要提前录入全部客户中,新建客户请参考:【新建客户】

(2)一次导入最多支持导入1000条;

(2)导出

CRM管理 》联系人 》导出

3.查看建立的联系人

查看入口: CRM管理 》全部客 》点击客户名称 》联系人