联系人操作
1.新建联系人
方式一:
新建客户时直接新建
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2019/06/客户新建时新建联系人001.png)
方式二:
新建入口: 客户管理 》全部客户 ,点击客户名称进入客户详情页右上角点击新建联系人
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2019/06/客户详情新建联系人002.png)
方式三:
新建入口: CRM管理 》联系人 ,右上角新建按钮,新建时候关联客户,填写联系人其他信息
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2019/06/联系人模块新建联系人.png)
2.联系人导入
(1)导入
方式一:
客户+联系人导入,详情参考:批量导入/导入覆盖/导出
方式二:
客户管理 》联系人 ,右上角导入按钮;
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2019/06/联系人导入.png)
① 需要先设置好联系人的表单模板,在导入时候下载的Excel表中的字段与新建表单字段一致,如何设置客户联系人表单,请参考:【表单模板】
② 根据字段填写好对应信息即可,打星号的是必填选项;
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2019/06/导入示例.png)
注意事项:
(1)联系人关联的客户需要提前录入全部客户中,新建客户请参考:【新建客户】
(2)一次导入最多支持导入1000条;
(2)导出
CRM管理 》联系人 》导出
3.查看建立的联系人
查看入口: CRM管理 》全部客户 》点击客户名称 》联系人
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2019/06/联系人列表视图.png)
4.组织树
查看入口: CRM管理 》全部客户 》点击客户名称 》进入客户详情页点击联系人
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2019/06/组织树新建.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2019/06/简介.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2019/06/添加.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2019/06/上级.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2019/06/下级.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2019/06/平级.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2019/06/决策信息.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2019/06/删除替换.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2019/06/删除卡片.png)
5.机会决策树
查看入口: CRM管理 》销售机会 》点击机会名称 》进入客户详情页点击机会联系人
步骤一:管理中心联系人表单中设置项目决策信息
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2019/06/1.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2019/06/决策信息设置.png)
步骤二:进入销售机会详情页机会联系人tab栏,预览联系人决策树信息
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2019/06/机会联系人.png)
步骤三:
可切换列表视图,查看机会联系人列表
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2019/06/机会列表联系人.png)
步骤四:
进入决策树编辑
(1)添加内部联系人:当前客户下的联系人
(2)添加外部联系人:其他客户下的联系人
(3)添加占位联系人:还未明确身份,在决策树中先占位
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2019/06/编辑.png)
6.多功能查重设置
步骤一:管理中心配置判重字段、结果展示设置
配置判重字段功能入口:
PC端-管理中心-联系人表单设置-字段属性
系统字段、自定义字段设置“不允许重复”:可配置字段类型为单行文本类型的系统字段
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2022/03/联系人查重图1.png)
配置判重字段功能入口:
PC端-管理中心-联系人表单设置-表单属性-结果展示设置(最多可选择10个字段,其
中分割线、描述文本、子表单、关联数据、图片、多行文本框、附件类型字段除外;回收站或未启用字段除外;其
余不允许设置系统字段见下方)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2022/03/联系人查重图2-1.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2022/03/联系人查重图3.png)
步骤二:查重工具
功能入口:PC端-联系人列表-查重;移动端-工作-客户管理-查重工具
PC端-查重工具
查重工具入口:从联系人列表右上角【查重】进入
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2022/03/联系人查重图4.png)
常用查重:默认为常用查重,查询联系人名称、联系人电话是否重复。其中联系人名称为模糊匹配查询,最多展示10条重复结果。
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2022/03/联系人查重图5.png)
高级查重:查询该表单配置的不允许重复的字段(只支持选择单行文本类型字段),其中名称为模糊匹配查询,其他字段需完全匹配,最多展示10条重复结果。
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2022/03/联系人查重图6.png)
移动端-查重工具查重
工具入口:
从【工作-CRM管理-查重工具】进入联系人查重工具
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2022/03/联系人查重图7.png)
常用查重:默认用户上一次搜索方式,若为常用查重,查询联系人姓名、客户电话是否重复。客户名称为模糊匹配查询,最多展示10条重复结果。
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2022/03/联系人查重图8.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2022/03/联系人查重图9.png)
高级查重:选择查询的联系人表单,查询该表单配置的不允许重复的字段(只支持选择单行文本类型字段)其中名称为模糊匹配查询,其他字段需完全匹配。最多展示10条重复结果。
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2022/03/联系人查重10.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2022/03/联系人查重图11.png)
步骤三:新建/编辑查重
功能入口:
PC端-联系人新建/编辑;移动端-联系人新建/编辑
PC端-联系人新建/编辑
若填写的字段设置了“不允许重复”,系统自动查询是否存在重复数据。其中联系人姓名支持模糊查询,若存在疑似重复的数据提示”可能存在重复数据”但不影响数据保存,可点击查看查重结果。
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2022/03/联系人查重图12.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2022/03/联系人查重图13.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2022/03/联系人查重图14.png)
移动端-联系人新建/编辑
若填写的字段设置了“不允许重复”,系统自动查询是否存在重复数据。其中联系人姓名支持模糊查询,若存在疑似重复的数据提示“可能存在重复数据”但不影响数据保存,可点击查看查重结果。
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2022/03/联系人查重图15.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2022/03/联系人查重图16.png)
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2022/03/联系人查重图17.png)
步骤四:导入查重
功能入口:
PC端-联系人列表-导入;
若通过查重规则匹配到导入数据在存在重复。则会提示数据存在重复。用户点导出查看具体重复数据。
![](https://help.xbongbong.com/wp-content/uploads/2019/06/联系人查重图18.png)