跟进记录操作

所有客户的跟进记录都是展示在跟进记录中,在创建完客户以后我们可以在跟进记录界面中进行进行填写,可以是拜访客户时客户反馈记录,可以是销售机会跟进过程中遇到的问题记录,可以是销售订单发货时的物流备注信息等,销售记录的内容非常灵活,方便我们后期查询客户与客户之前交谈。

1.新建跟进记录

方式一:

入口: 客户管理 》全部客户 》点击客户名称 》填写跟进记录 ,点击客户名称进入客户详情页填写,跟进记录中需要添加字段,可以到管理中心→表单模板中添加,请参考:【表单模板】

方式二:

入口: CRM管理 》跟进记录 》右上角新建 

2.导入跟进记录

操作入口:CRM管理→跟进记录→导入;

根据字段填写好对应信息即可,打星号的是必填选项;

在「备注」字段中填写跟进记录内容;

导入跟进记录前需要先导入客户信息;Excel中客户名称栏只要填写客户名称即可;

注意事项:

(1)跟进业务:关联【销售机会】和【合同订单】;如果跟进记录是针对【销售机会】或则【合同订单】,那么可以填写对应的机会编号或则合同编号,只是对客户跟进不需要填写;

(2)同步完成访客计划:如果客户存在访客计划,需要完成访客计划;那么可以填写访客计划的名称;

3.导出跟进记录

CRM管理 》跟进记录 》导出;