对账单

对账单是将按照经销商、对账日期、范围、范围筛选后生成的账款明细,汇总经销商的欠款金额,将结果添加到对账单列表,自动发到经销商的终端等待经销商确认。

1.厂商生成对账单

应收余额=期初(截止到对账开始日期前的应收余额)+应收款-核销金额。
如出现回款金额大于等于应收金额,应收余额还大于0的情况,表示有预收款未核销,需要先核销在对账。
厂商端在【销帮帮CRM】-【资金管理】-【对账单】-【生成对账单】-【添加到对账单】后,在经销商的【销帮帮经销宝】-【资金管理】-【对账单】中确认对账情况
如经销商反馈缓慢,可提醒经销商确认,也可代替经销商确认。

2.经销商反馈对账单

厂商可以提前建立经销商的收获地址,如果不清楚经销商的地址,经销商在订货环节也可以自己建立收货地址,经销商建立的收获地址也会自动同步到经销商收获地址信息中

3.对账设置

厂商端开启自动生成对账单,可以按照企业统一管理账期,所有客户按照统一的账期规则。设置入口:【销帮帮CRM】-【管理中心】-【其他设置】-【资金设置】-【对账设置】-点击【编辑】开启自动生成对账单。