客户资产盘点

描述

展示员工各客户跟进情况的红绿灯看板，长时间未跟进的标为红灯客户，近期已跟进的标为绿灯客户

数据来源

计算方式

计数

统计字段

无

图表规则

• 统计维度：客户
  • 时间：最后跟进时间
  • 归属人：负责人
  • 统计指标：最后跟进时间
• 筛选项：部门、跟进风险
• 客户分组规则：按照客户分级字段分组
  • 
• 客户展示
  • 红灯客户优先展示，绿灯客户靠后展示
• 过滤规则
  • 客户数量过多时，可在图表设置中添加过滤规则，过滤掉部分客户。
• 红灯规则
  • 设置不同客户分级对应的红灯时间，默认为7天未跟进标为红灯客户

图表穿透

点击客户卡片，穿透至客户详情页

图表位置

图表中心–1688业绩看板–客户资产盘点（仅展示1688模板客户）

图表中心–客户分析–客户资产盘点

备注