阶段推进器

产品价值点

1.阶段推进器是以流程的形态推动一个业务生命周期的全过程流转,匹配生命周期不同的阶段定义标准的业务动作,推动业务成功。进入;
2.为企业管理销售跟单过程,提高各阶段转化率提供了有力的抓手。减少了人员培训的成本,提前上岗,尽快出单;
3.赋予“销售过程管理”、“自定义表单”以自动化流转的能力,在每个销售环节;
4.使用阶段推进器建立L2C模式与销售自动化管理;

2.阶段推进器的配置

2.1配置入口
客户、线索、销售机会模板默认存在阶段字段,在右侧字段属性—阶段流程设置进入;
配置入口:管理中心 》模板管理 》表单设计进入

自定义表单可以在左侧复杂字段-阶段推进器手动添加对应字段,添加后表单具备对应功能

2.2基础配置

点击阶段设置进入阶段设置步骤,默认为当前启用版本;

阶段属性

阶段名称:阶段的名称是否启用:阶段的启用开关,开启后为启用状态,取消开启为关闭状态。阶段无法被删除

阶段比例:当前阶段允许到达的最大阶段比例,可以随着任务的执行逐步推进比例的增加,具体计算规则见任务比例。“阶段比例”名称允许修改。

阶段类型:阶段类型无法修改。总共分为五个阶段:开始阶段、普通阶段、结束阶段-成功、结束阶段-失败、结束阶段-取消

开始阶段:即数据未进行正式阶段下所处的默认阶段,默认存在且仅存在一个。处于开始阶段时,阶段比例(商机模块为赢率)=0%;

普通阶段:处于开始阶段之后、结束阶段之前的阶段,允许存在多个。对应阶段比例需为递增状态,即后一普通阶段比例需大于前一阶段比例。

结束-失败:一般为定义失败所设置的阶段,最多允许存在3个。没有阶段比例限制。

结束-成功:一般为定义成功所设置的阶段,最多允许存在3个。没有阶段比例限制。

结束-取消:销售机会模块特有的阶段,默认存在且仅存在一个,允许关闭此状态。没有阶段比例限制。

阶段设置

允许回退阶段:允许对普通阶段之间,进行顺序的阶段回退;若进行跨阶段回退,需额外判断是否允许跨阶段跳转;跨阶段跳转见跨阶段跳转设置
允许新建时选择阶段:允许指定的人员在新建时,选择阶段;若不勾选,则无法在新建时选择阶段;新建选择阶段,不会进行进入条件、触发条件的判断

阶段信息展示

此处为设置详情页阶段信息展示,如下图所示
阶段用时:最近一次阶段进入和跳出时间

阶段停留时长:阶段停留总时长,多次进入会进行时长累积

任务完成情况:任务完成任务数量/任务总数

公司平均完成时长:全公司数据在此阶段的平均停留时长

触发条件(旗舰版)
可以设置字段条件,当不满足触发条件时,数据无法进入任何阶段,详情页不展示所有阶段信息。如下图所示
当满足触发条件时,则默认为开始阶段,如下图所示
版本说明
版本状态:分为设计、启用、历史状态;
设计:新建版本后默认所处状态,或启用状态的版本但没有数据进入此版本,此流程停用后,变为设计状态;设计状态可以进行所有设置项的修改。
启用:其他状态启用后转换,仅允许一个流程处于启用状态;
历史:当数据进入启用状态的流程,且此流程停用后,变为历史状态
2.2阶段配置
基础配置完成,右上角点击下一步,进入阶段配置模板,点击阶段条进入阶段配置模块;

2.2.1推进人(旗舰版):点击设置人员,选择后仅允许推进人推进至此阶段;若未设置,则所有拥有阶段推进器字段编辑权限的成员允许推进到此阶段。;

2.2.2阶段流程跳转设置:是否允许跳过此阶段:勾选后,则此阶段允许跳过;若开启了“允许回退阶段”,则会影响跨阶段回退。
例:按顺序设置了普通阶段A、B、C,则从A阶段跳转C阶段,则需要判断阶段B是否勾选“是否允许跳过此阶段。;

2.2.3进入条件(旗舰版)指进入此阶段需要满足的字段条件 支持添加当前表单/关联数据表单的字段条件,来设置进入条件,进入条件最多设置五个;
2.2.4阶段流程跳转设置允许重新激活流程:开启后允许从“结束阶段(包含成功、失败、取消)”激活至指定的“普通阶段”;
2.3任务配置
在阶段下方可以添加/配置对应的任务;

2.3.1任务属性:

任务名称:显示在详情页最上方的任务名称,最多输入30个字

任务描述:显示在详情页-任务栏第二行的任务描述,最多输入70个字

任务占比:指完成此任务,阶段比例提升的数量。具体阶段比例计算见阶段比例(旗舰版功能)

任务是否必填:离开此阶段时,此任务是否必须完成

2.3.2任执行事件:
执行事件旨在为每个任务添加特殊的属性,来协助员工快速的完成工作
无事件:无特殊逻辑,通过基础校验(执行人、完成条件)即可完成任务
上传附件:可以设置上传图片/附件,员工必须上传对应文件后才允许完成任务;后台可以自定义此执行按钮的名称。
字段编辑:可以设置此任务需要填写/编辑本表单的字段,员工必须填写此执行事件的必填字段后才允许完成任务;后台可以自定义此执行按钮的名称。
编辑关联数据:可以设置此任务需要填写/编辑关联数据的字段,员工必须填写此执行事件的必填字段后才允许完成任务;后台可以自定义此执行按钮的名称。
2.3.3执行人(旗舰版):
指完成此任务需要满足的字段条件,若不满足则无法完成任务
支持添加当前表单表单的字段条件,来设置完成条件,完成条件最多设置五个

3.阶段比例(赢率)

随着阶段的推进/任务的完成,数据对应的阶段比例(赢率)也在不断的增加,因此对每一个推进动作、任务完成的推进比例的执行是至关重要的。
阶段比例:
当前阶段=普通阶段:
当所属阶段任务比例之和=0时,阶段当前比例=当前阶段设置的比例
当所属阶段任务比例之和>0时,阶段当前比例=上一阶段设置的比例+当前阶段完成的任务比例之和 当前阶段=结束阶段:
当前阶段=结束阶段:
无法设置任务比例,阶段当前比例=当前阶段设置的比例

4.阶段时间提醒

针对阶段推进器中不同阶段设置阶段停留时长,当进入目标阶段规定时间内,可以设置自定义消息通知对应人员。
4.1阶段停留时长:
阶段推进器中不同阶段,可以设置每个阶段的停留时长。

4.2阶段时间提醒:

提醒时间可以设置在超时前、超时后、阶段开始后多久时间提醒,通知人可以选择表单动态负责人、协同人、提交人以及各部门主管,也可以固定提醒某些成员、角色、部门等。

提醒的消息内容,可以设置带出表单中某些字段内容,也可以自定义提醒内容。

5.阶段视图(高级版、旗舰版)

增加阶段视图功能,在开启了“阶段推进器”字段的表单列表页-筛选行,点击切换阶段视图按钮切换成阶段视图模式

5.1 切换入口

增加阶段视图功能,在开启了“阶段推进器”字段的表单列表页-筛选行,点击切换阶段视图按钮切换成阶段视图模式

5.2阶段视图

版本切换:因为不同版本的阶段名称、顺序不同,所以阶段视图下只能展示某一版本的阶段流程;在分组管理右侧下拉框处进行版本切换操作
卡片展示字段:默认展示字段为表单设置-摘要,需要更改可以在列表设置处设置
显示标题:勾选后在阶段视图-卡片展示对应字段的标题
汇总字段:根据阶段汇总展示某数字字段的列汇总值
是否显示:卡片展示的字段,最多选择五个
支持拖拽
通过拖拽即可进行阶段跳转操作(客户、线索、销售机会暂不支持拖动至结束阶段)
其他阶段:不处于任何版本流程中的阶段

6.图表中心

6.1销售漏斗

字段及规则变更:

6.2阶段变更分析

机会分析增加表单“阶段变更分析”
时间筛选:以创建时间为搜索项(默认为全员)
范围筛选:以机会负责人进行范围筛选
模版选择:模版选择
版本选择:版本选择(默认为当前版本)
表单字段描述:

6.3赢单转换率趋势分析

增加阶段筛选,默认为当前启用阶段
增加版本选择筛选
赢单规则需要重新计算,赢单数量为原来的一个调整为动态值“多个”。赢单转化率为赢单阶段数/机会总数

6.4赢新增机会金额与数量统计分析

赢单统计纬度:“赢单阶段”变为“结束-成功”阶段

6.5机会金额与数量预计趋势分析

增加阶段筛选,无法选择失败、取消阶段,默认为当前阶段所有值

6.6首页

首页-商机模块增加版本选择筛选框,选择对应版本后数据及漏斗图都会变更
统计数据为除取消阶段的所有数据
阶段漏斗,当版本没有启用状态时,取创建时间最新的版本。

6.7PK榜-新增机会榜、新增金额榜、首页统计、工作报告

统计数据为除取消阶段的所有数据
PK榜-“新增机会数”、“新增机会金额”增加阶段级联筛选组件

6.8客户漏斗

统计数据为除取消阶段的所有数据
PK榜-“新增机会数”、“新增机会金额”增加阶段级联筛选组件

6.9线索漏斗

线索漏斗新增阶段版本筛选
阶段漏斗,当版本没有启用状态时,取创建时间最新的版本

6.10自定义表单

开启阶段推进器的表单作为数据源时,可以对销售阶段、赢率进行统计。
如果在自定义图表设置中,用户未设置筛选字段,则默认统计当前版本的阶段数据。