跟进记录

1.跟进记录

(1)简要

跟进记录类系统图表有5分钟缓存时间
只统计非项目日志的跟进记录数据(即只统计logType=0数据),即只统计人工录入的跟进记录
关联业务的统计,都放入相应模块内了,并没有列入跟进记录模块。但统计的时候是读取的跟进记录的
如“跟进客户数”在客户模块、“跟进机会数”在机会模块等
图表位置:首页、图表中心、销售简报等

(2)跟进次数

描述

一个时间段内新建的跟进记录的个数,按照跟进时间和跟进记录创建人进行统计

数据来源

跟进记录

计算方式

计数

图表规则

● 时间:拜访时间

● 归属人:创建人

● 只统计非项目日志的跟进记录数据(即只统计logType=0数据)

图表位置

● 首页 –> 简报看板[跟进次数]

● 图表中心 –> 销售行为分析 –> 跟进次数分析[跟进次数]

(3)日人均跟进次数(公式+统计)

描述

每人每天新建的跟进记录的数

数据来源

跟进记录、客户

计算方式

计数、求平均

图表规则

● 时间:拜访时间

● 归属人:创建人

● 只统计非项目日志的跟进记录数据(即只统计logType=0数据)

● 总人数:截至当前时间拥有客户的总人数(即客户总数内负责客户的人数)

公式

● 日人均跟进次数 = 跟进次数 ÷ 总人数 ÷ 筛选时间区间天数

图表位置

● 图表中心 –> 销售行为分析 –> 跟进次数分析[日人均跟进次数]

(4)跟进方式

描述

筛选区间内跟进记录所有跟进方式的数量、比例分布情况

数据来源

跟进记录

计算方式

分类、计数

图表规则

● 时间:拜访时间

● 归属人:创建人

● 只统计非项目日志的跟进记录数据(即只统计logType=0数据)

● 跟进方式:只统计数据字典内已经开启的跟进方式,如果跟进记录没有选择跟进方式,或者选择的跟进方式在数据字典内已经删除、关闭了,则都归属到未知

图表位置

● 图表中心 –> 销售行为分析 –> 跟进方式分析